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上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 霍星羽）在樓市、股市雙雙迎來重磅利好政策刺激下，與房地產(chǎn)市場密切相關的鋼鐵板塊也持續(xù)大漲。多家鋼鐵股直線漲停，這在鋼鐵企業(yè)歷史上十分罕見，甚至此前瀕臨面值退市危機的鋼企都脫離了1元“生死線”。

現(xiàn)貨市場上，鋼價漲幅迅猛。西本資訊數(shù)據(jù)顯示，近5日內(nèi)杭州中天（新標）螺紋代表規(guī)格報價漲幅達350元/噸。鋼鐵企業(yè)的春天要來了？業(yè)內(nèi)人士表示，利好宏觀政策“多箭齊發(fā)”，極大鼓舞和振奮了鋼市信心。鋼鐵對后市房地產(chǎn)用鋼預期改善，企業(yè)或享受更低的融資成本。當前正值“金九銀十”傳統(tǒng)鋼材消費旺季，預計四季度鋼鐵行業(yè)下游需求將小幅上升。

政策鼓舞鋼市信心 鋼價漲幅迅猛

近日，宏觀政策利好頻出，鋼價漲勢迅猛、暖意涌現(xiàn)。

9月26日，中共中央政治局會議召開，會上強調(diào)要促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，對商品房建設要嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應群眾關切，調(diào)整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

西本資訊研究中心主任孫輝表示，國家要求房地產(chǎn)市場止跌回暖，讓鋼企、鋼貿(mào)商等對后期地產(chǎn)用鋼抱有更好預期。此外，降低存量房貸利率，將有助于緩解房貸借款人的還款壓力，有助于維護房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

孫輝介紹，近年來，隨著房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)不景氣，建筑用鋼量急劇下降。西本資訊數(shù)據(jù)顯示，2019年房地產(chǎn)建筑用鋼需求量占鋼材需求總量比例為35%左右，到2024年房地產(chǎn)建筑用鋼需求量大幅縮減，占比下降至17%左右。

此外，在孫輝看來，實施有力的降準、降息政策將進一步降低實體經(jīng)濟融資成本，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將擁有更好的融資貨幣環(huán)境。

“利好宏觀政策‘多箭齊發(fā)’，極大鼓舞和振奮了鋼市信心。投機商進場積極，終端廠商加快采購節(jié)奏，各地鋼企更是紛紛助漲。在黑色期貨大幅上揚的加持下，建筑鋼材市場報價已連續(xù)五日大幅上漲?！睂O輝說。

以杭州建筑鋼價為例：9月23日收市，杭州中天（新標）螺紋代表規(guī)格報價為3200元/噸。截至9月29日上午，杭州中天（新標）螺紋代表規(guī)格報價已漲至3550元/噸，5個工作日漲幅達350元/噸。同時，全國各地建筑鋼材普遍暴漲，多地鋼價五日漲幅甚至遠超杭州。

“這也是近幾年來鋼價漲幅比較迅猛的一次?！睂O輝說。

庫存降低需求好轉(zhuǎn) 企業(yè)訂單環(huán)比增加

隨著鋼材價格回升、庫存下降，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)感受到了鋼鐵行業(yè)消費上行的暖意。

西本資訊數(shù)據(jù)顯示，當前主要城市螺紋鋼社會庫存已是近年來新低。上海鋼聯(lián)（300226）數(shù)據(jù)顯示，今年7月起我國鋼材社會庫存呈下降之勢，而普鋼價格指數(shù)則在8月企穩(wěn)，進入9月后有所回升。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇介紹，截至9月第三周，鋼材主要品種（螺紋鋼、線材、中厚板、熱軋、帶鋼、鋼坯）樣本的社會庫存統(tǒng)計總量約為1086萬噸，較今年3月峰值下降約45%，較上月高值下降約20%。

鋼材去庫節(jié)奏加快，上市公司訂單量也環(huán)比回升。安陽鋼鐵（600569）董秘郝猛接受記者采訪時表示，考慮到國慶假期較長，有一大部分用戶在節(jié)前備貨，9月公司品種鋼訂單環(huán)比增多。其中，熱軋汽車用鋼用戶訂貨量環(huán)比提高30%，光伏支架用鋼用戶訂貨量環(huán)比提高40%、同比漲超1倍，家電用鋼訂貨量同比增長40%，風電用鋼同比增長50%。

郝猛說，在價格回升的帶動下，鋼材市場情緒明顯回暖，成交量較8月有所放大。寶鋼股份（600019）在其投資者活動關系記錄表中解釋了8月、9月市場表現(xiàn)不同的原因。每年第三季度通常是需求淡季，受高溫多雨天氣影響，室外施工受限。而四季度天氣好轉(zhuǎn)，室外施工條件改善，且宏觀政策或有助于提振市場需求。

各需求領域的恢復情況不同。甘遐勇表示，建筑業(yè)需求恢復并不明顯，制造業(yè)中汽車、船舶、新能源行業(yè)消費相對穩(wěn)定，家電消費偏弱。

華菱鋼鐵（000932）則在投資者活動記錄表中表示，造船、風電、壓力容器等領域需求仍然較好；工程機械（起重機）、門業(yè)等需求相對平穩(wěn)；家電、自卸車、攪拌車等受季節(jié)性影響需求轉(zhuǎn)弱，無縫鋼管下游油氣領域需求有所下滑。

鋼鐵行業(yè)仍需調(diào)整產(chǎn)能

不過，在當前供需關系錯配的背景下，鋼鐵行業(yè)仍面臨長期產(chǎn)能出清的過程。

在上海鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春看來，控產(chǎn)量雖是權宜之計，但也是當務之急。若行業(yè)產(chǎn)能以市場化的方式快速出清，中小鋼廠遭遇洗牌，將會對投資者、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、銀行等金融機構(gòu)牽連甚廣。失去多方支持的鋼鐵企業(yè)或面臨更加嚴峻的生存考驗。但若行業(yè)長期“內(nèi)耗”、陷入“價格戰(zhàn)”，則鋼鐵企業(yè)可能疲于應付生存問題，而錯失綠色化轉(zhuǎn)型的良機。

“鋼鐵行業(yè)是基礎行業(yè)，其產(chǎn)能出清既不能盲目短視地進行，又不能長期陷入‘內(nèi)耗’、停滯不前。通過調(diào)整產(chǎn)能、逐步化解矛盾是折衷之策，產(chǎn)能出清過程可能持續(xù)8到10年?！毙煜虼赫f。

同時，控制產(chǎn)能又是鋼鐵行業(yè)渡過難關的必經(jīng)之路。鋼鐵行業(yè)自律性不夠強，近期板材庫存超過長材的現(xiàn)象也引起業(yè)界注意。甘遐勇表示，鋼材不同品種庫存表現(xiàn)分化明顯，建筑用鋼庫存大幅低于往年同期水平，而熱軋等制造業(yè)用鋼庫存水平則相對偏高。

在徐向春看來，熱軋等制造業(yè)用鋼需求好于建筑鋼材，企業(yè)見狀也紛紛調(diào)整品種結(jié)構(gòu)生產(chǎn)板材，從而導致板材的供應出現(xiàn)過剩?！叭绻麩o法調(diào)和供需關系，那么即使行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效，企業(yè)也可能存在同質(zhì)化競爭，陷入惡性循環(huán)?！彼f。

鋼企追漲、一旦價格上漲就擴大產(chǎn)能也是行業(yè)痼疾。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群分析師吳建華介紹，從上海鋼聯(lián)的調(diào)研情況看，近期華東沿海鋼廠生產(chǎn)螺紋鋼即期盈利140元/噸，環(huán)比前一周擴大51元/噸；同時電爐廠亦有利潤回升情況。由此，鋼廠復產(chǎn)的積極性再次增加，近期部分鋼廠已開始集中復產(chǎn)。

而對于鋼鐵企業(yè)，被動式減產(chǎn)“要不得”，主動減產(chǎn)才有益于行業(yè)發(fā)展。徐向春表示，現(xiàn)階段鋼廠的減產(chǎn)多是被動式的、無奈的減產(chǎn)，是企業(yè)迫于虧損而不得已為之，而自律式減產(chǎn)則是鋼廠主動調(diào)控產(chǎn)量，使得市場能有穩(wěn)定的預期，其價格也不會大幅下降。鋼企自律減產(chǎn)還能對鐵礦石等原料的價格上漲起到抑制作用。

值得一提的是，鋼鐵板塊是破凈股扎堆的地方。盡管監(jiān)管部門要求破凈公司要做好市值維護，但如何解決破凈問題，最終可能還是需要做強主業(yè)，讓企業(yè)盈利實現(xiàn)可持續(xù)增長。

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