宏觀數(shù)據(jù)

11月15日行業(yè)要聞早餐

2024年11月15日07:00   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁,川普計(jì)劃取消電車補(bǔ)貼。多地通知水泥價(jià)格上漲,夜盤黑色系繼續(xù)走弱。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、中國(guó)財(cái)政部成功發(fā)行20億美元主權(quán)債券

據(jù)財(cái)政部官網(wǎng),當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月13日,中華人民共和國(guó)財(cái)政部代表中央政府在沙特阿拉伯王國(guó)首都利雅得成功簿記發(fā)行了20億美元主權(quán)債券。其中,3年期12.5億美元,發(fā)行利率為4.284%;5年期7.5億美元,發(fā)行利率為4.340%。此次美元主權(quán)債券受到市場(chǎng)熱烈歡迎,國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)踴躍,總認(rèn)購(gòu)金額397.3億美元,是發(fā)行金額的19.9倍,其中5年期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)27.1倍,是近年來(lái)全球主權(quán)債券發(fā)行最高倍數(shù)。3年期、5年期美元主權(quán)債券發(fā)行利率較同期限美國(guó)國(guó)債利差分別為1個(gè)基點(diǎn)和3個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)美元債券市場(chǎng)最低利差紀(jì)錄。

2、美國(guó)財(cái)政部沒(méi)有將任何國(guó)家列為匯率操縱國(guó)

美國(guó)財(cái)政部:根據(jù)半年度貨幣報(bào)告,在截至2024年6月的四個(gè)季度中,沒(méi)有主要的美國(guó)貿(mào)易伙伴操縱貨幣以獲取不公平的貿(mào)易優(yōu)勢(shì)。將馬來(lái)西亞從外匯觀察名單中剔除,韓國(guó)因?qū)γ离p邊貿(mào)易順差和全球經(jīng)常賬戶順差而被列入觀察名單。日本在2024年4月29日、5月1日和7月11日至12日干預(yù)貨幣市場(chǎng),拋售美元提振日元。重申對(duì)外匯市場(chǎng)的干預(yù)應(yīng)在非常特殊的情況下進(jìn)行,并經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖孪却枭蹋毡驹诟深A(yù)方面是透明的。

3、美國(guó)10月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)加速回升

美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格10月加速上升,反映出抗通脹進(jìn)展的不平衡。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周四發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,10月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)環(huán)比增長(zhǎng)0.2%,高于9月份修正后的0.1%。彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為增長(zhǎng)0.2%。PPI較上年同期增長(zhǎng)2.4%。

4、鮑威爾:沒(méi)有理由認(rèn)為生產(chǎn)率不能繼續(xù)增長(zhǎng)

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)率的提高是“非常積極的”,他認(rèn)為沒(méi)有理由認(rèn)為工人每小時(shí)產(chǎn)出不能繼續(xù)高于趨勢(shì)水平的增長(zhǎng)。鮑威爾說(shuō),疫情期間形成的新企業(yè)浪潮、工人的廣泛重新分配以及自動(dòng)化的廣泛使用,都促進(jìn)了生產(chǎn)率的提高趨勢(shì),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這對(duì)提高工人收入至關(guān)重要。

5、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾:經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁 降息不必急于一時(shí)

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周四在達(dá)拉斯發(fā)表書(shū)面演講稱,近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)“相當(dāng)好”,給了央行謹(jǐn)慎降息的空間。鮑威爾表示,“經(jīng)濟(jì)未傳遞出任何需要急于降低利率的信號(hào),較好的經(jīng)濟(jì)狀況使我們有能力在做決策時(shí)謹(jǐn)慎行事。通脹率正在更接近我們2%的長(zhǎng)期目標(biāo),但尚未實(shí)現(xiàn),我們致力于完成這項(xiàng)使命,在勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況大致平衡且通脹預(yù)期良好錨定的情況下,我預(yù)計(jì)通脹率將繼續(xù)朝著2%的目標(biāo)下降,盡管時(shí)而會(huì)出現(xiàn)顛簸”。鮑威爾沒(méi)有就12月會(huì)議上降息的可能性發(fā)表評(píng)論。期貨市場(chǎng)定價(jià)顯示,降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性約為70%。

6、美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)首次超過(guò)7萬(wàn)億美元

根據(jù)長(zhǎng)期研究貨幣市場(chǎng)基金領(lǐng)域的Crane data提供的數(shù)據(jù)顯示,截至11月13日當(dāng)周,美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金管理資產(chǎn)規(guī)模增加了約910億美元,總規(guī)模首次超過(guò)7萬(wàn)億美元,這對(duì)該行業(yè)而言具有里程碑意義。由于高而可靠的收益率,該行業(yè)在投資者中的受歡迎程度直線上升。

7、歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)降幅大于預(yù)期

歐盟統(tǒng)計(jì)局周四公布的數(shù)據(jù)顯示,與上月相比,工業(yè)生產(chǎn)下降了2.0%,超過(guò)了市場(chǎng)預(yù)期1.4%的降幅,盡管上月1.8%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)數(shù)據(jù)被修正為僅為1.5%。與去年同期相比,產(chǎn)出下降2.8%,低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的2.0%的降幅,表明長(zhǎng)達(dá)一年多的工業(yè)衰退仍在加深。歐元區(qū)20國(guó)集團(tuán)中最大的經(jīng)濟(jì)體德國(guó)的產(chǎn)出較上月下降了2.7%,但法國(guó)和意大利也出現(xiàn)了下降。

8、歐元區(qū)三季度就業(yè)率上升 經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度可觀

周四公布的最新數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)上季就業(yè)人數(shù)增幅略高于預(yù)期,經(jīng)濟(jì)也以可觀的速度擴(kuò)張,在經(jīng)歷了一年多的近乎停滯后,保持了經(jīng)濟(jì)軟著陸的希望。盡管就業(yè)增長(zhǎng)仍然相對(duì)疲弱,但這些數(shù)據(jù)仍可能緩解人們對(duì)就業(yè)市場(chǎng)低迷可能將歐元區(qū)拖入衰退的擔(dān)憂,尤其是考慮到外部需求疲弱和工業(yè)表現(xiàn)不佳。

9、歐盟企業(yè)破產(chǎn)申報(bào)量今年第三季度環(huán)比增長(zhǎng)2.7%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日,歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年第三季度,歐盟企業(yè)破產(chǎn)申報(bào)數(shù)量與2024年第二季度相比增加了2.7%。報(bào)告稱,大多數(shù)行業(yè)的破產(chǎn)申報(bào)數(shù)量都有所增加。其中,運(yùn)輸業(yè)破產(chǎn)數(shù)量激增。與上一季度相比,2024年第三季度破產(chǎn)數(shù)量增幅前三的是交通運(yùn)輸(28.8%)、信息和通信(15.3%)以及住宿和餐飲服務(wù)(9.8%)。

10、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要:預(yù)計(jì)2025年通脹將大幅下降

歐洲央行會(huì)議紀(jì)要:通脹可能會(huì)更早達(dá)到2%的目標(biāo),預(yù)計(jì)2025年通脹將大幅下降。宣告抗通脹勝利仍為時(shí)尚早。疲弱的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要是由于結(jié)構(gòu)性因素,現(xiàn)在采取行動(dòng)可以防范可能導(dǎo)致未來(lái)低于目標(biāo)的下行風(fēng)險(xiǎn),并將支持軟著陸。一些成員最初表示,他們更希望積累更多信息,并等待到12月再做決定。

11、日本資本外流局面持續(xù) 加劇日元貶值壓力

日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢引發(fā)的資本外流,加劇了日元的貶值壓力。許多日元觀察人士預(yù)計(jì),日美利差仍闊是導(dǎo)致日元持續(xù)走弱的原因所在,尤其是美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普主張的政策可能會(huì)引發(fā)通脹。進(jìn)出日本的貿(mào)易和投資流動(dòng)不太引人注意,但同樣也帶來(lái)影響。日本第三季度經(jīng)常項(xiàng)目盈余為8.97萬(wàn)億日元(575億美元),但被直接投資和證券投資外流所抵消。受交易員平倉(cāng)日元融資套利交易推動(dòng),日元兌美元9月飆升至14個(gè)月高點(diǎn),但此后下跌了約10%。

12、俄羅斯食品價(jià)格飆升

俄羅斯食品價(jià)格正在飆升。根據(jù)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局周四公布的數(shù)據(jù),每公斤土豆的價(jià)格比年初至少貴了73%,黃油價(jià)格上漲了逾30%。在該機(jī)構(gòu)編的清單中,這兩種產(chǎn)品排在最前面,洋蔥和甜菜等蔬菜價(jià)格上漲超過(guò)20%,酸奶油、牛奶、面包和魚(yú)都比2023年高了12%-15%。

13、IEA上調(diào)2024年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

國(guó)際能源署(IEA)在最新的月報(bào)中上調(diào)了對(duì)今年全球石油需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè),但略微下調(diào)了對(duì)明年的預(yù)測(cè),原因是經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)消費(fèi)的影響。IEA預(yù)測(cè),到2024年,全球原油日需求將從之前的86.2萬(wàn)桶增加92.1萬(wàn)桶,主要原因是經(jīng)合組織國(guó)家的汽油交付強(qiáng)于預(yù)期。2025年的全球原油日增長(zhǎng)預(yù)期從99.8萬(wàn)桶略微下調(diào)至99萬(wàn)桶。這一預(yù)測(cè)與去年約200萬(wàn)桶/日的增長(zhǎng)相比大幅減速,因?yàn)樾鹿诖罅餍泻蟮男枨蠹ぴ鲆呀?jīng)消退,清潔能源運(yùn)輸技術(shù)的迅速推廣正在緩和石油消費(fèi)的增長(zhǎng)。

14、波音計(jì)劃在全球裁員1.7萬(wàn)個(gè)崗位

波音宣布計(jì)劃削減1.7個(gè)工作崗位,占其全球員工總數(shù)的10%。波音在一份聲明中表示,正如之前所宣布的那樣,我們正在調(diào)整員工數(shù)量,以適應(yīng)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀以及更有針對(duì)性的優(yōu)先事項(xiàng)。

15、特朗普將取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼

作為更廣泛的稅制改革立法的一部分,特朗普過(guò)渡團(tuán)隊(duì)正計(jì)劃取消7500美元的電動(dòng)汽車稅收抵免,特斯拉代表也支持終止補(bǔ)貼。電動(dòng)汽車稅收抵免是《通脹削減法案》的重要組成部分,這項(xiàng)補(bǔ)貼的廢除將對(duì)美國(guó)的電動(dòng)汽車普及造成重大打擊。由于汽車價(jià)格居高不下,充電基礎(chǔ)設(shè)施參差不齊,美國(guó)的電動(dòng)汽車普及率已經(jīng)出現(xiàn)下降。特朗普此前曾表示,他將在擔(dān)任總統(tǒng)的第一天扭轉(zhuǎn)現(xiàn)行的電動(dòng)汽車政策。

16、美股周四收跌

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱不需急于降息,暗示12月可能不會(huì)降息。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至5月以來(lái)新低。美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格10月加速上升,顯示美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)存在上行風(fēng)險(xiǎn)。道指跌207.33點(diǎn),跌幅為0.47%,報(bào)43750.86點(diǎn);納指跌123.07點(diǎn),跌幅為0.64%,報(bào)19107.65點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌36.21點(diǎn),跌幅為0.60%,報(bào)5949.17點(diǎn)。

17、周四美國(guó)WTI原油收高0.4%

紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲27美分,漲幅為0.39%,收于每桶68.70美元。年初至今,該期貨下跌約4%。作為全球原油基準(zhǔn)的歐洲洲際交易所1月布倫特原油期貨價(jià)格上漲28美分,漲幅為0.39%,收于每桶72.56美元。年初至今,該期貨下跌約6%。

18、紐約期金在鮑威爾講話日跌0.5%

11月14日紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金下跌0.25%,報(bào)2566.54美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀漲0.49%,報(bào)30.4555美元/盎司,全天V型反轉(zhuǎn)。COMEX白銀期貨跌0.38%,報(bào)30.545美元/盎司,17:51刷新日低至29.750美元。COMEX銅期貨跌0.11%,報(bào)4.0783美元/磅。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部:保交房有力推進(jìn) 全國(guó)已交付285萬(wàn)套

記者14日從住房城鄉(xiāng)建設(shè)部了解到,全國(guó)保交房工作推進(jìn)有力,截至11月13日,全國(guó)已交付285萬(wàn)套。截至10月31日,“白名單”項(xiàng)目貸款審批通過(guò)金額超3萬(wàn)億元。截至11月13日,全國(guó)保交房已交付285萬(wàn)套,對(duì)市場(chǎng)預(yù)期帶來(lái)明顯改變。其中,截至11月13日,上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個(gè)省市保交房交付率已超八成,貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平?jīng)?、遼寧葫蘆島等24個(gè)城市保交房交付率已超九成,江西新余、甘肅金昌等6個(gè)城市保交房項(xiàng)目交付率已達(dá)100%。(央視新聞)

2、河南擬發(fā)行165.88億元專項(xiàng)債

11月14日,河南省財(cái)政廳決定發(fā)行2024年河南省政府一般債券(十期)和專項(xiàng)債券(五十八至六十六期)。本次擬發(fā)行總額為165.8789億元,品種為記賬式固定利率附息債券,其中5年期新增一般債券計(jì)劃發(fā)行26.5578億元。5年期、7年期、10年期、15年期、30年期新增專項(xiàng)債券分別計(jì)劃發(fā)行13.025億元、13.059億元、4.6045億元、20.1283億元、88.5043億元。按照財(cái)政部要求,本次發(fā)行的新增一般債券資金26.5578億元,主要用于農(nóng)業(yè)、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。本次發(fā)行的新增專項(xiàng)債券139.3211億元,主要用于城鄉(xiāng)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域。

3、貴州省財(cái)政廳:決定發(fā)行2024年貴州省地方政府再融資專項(xiàng)債券

貴州省財(cái)政廳公告,決定發(fā)行2024年第十批貴州省地方政府債券,總額為582.6779億元。其中,2024年貴州省地方政府再融資專項(xiàng)債券(九至十一期)總額合計(jì)476億元,將用于置換存量隱性債務(wù)。

4、沖刺年底深圳再上馬276個(gè)項(xiàng)目

據(jù)深圳衛(wèi)視,11月14日,深圳市2024年第三批新開(kāi)工項(xiàng)目集中啟動(dòng)活動(dòng)舉行。沖刺年底,深圳再上馬276個(gè)項(xiàng)目,總投資約2160.2億元。按照項(xiàng)目所屬領(lǐng)域劃分,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目94個(gè),項(xiàng)目數(shù)量占大頭,項(xiàng)目總投資約279.7億元,年度計(jì)劃投資約101.2億元。

5、11月上海二手房創(chuàng)下今年以來(lái)單月成交量破萬(wàn)最快紀(jì)錄

上海網(wǎng)上房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,11月13日,上海二手房成交套數(shù)為811套,11月以來(lái)成交量達(dá)11325套。值得一提的是,安居客上海數(shù)據(jù)顯示,上海11月二手房成交突破10000套所花費(fèi)的時(shí)間僅為12天。截至11月12日,上海11月二手房成交總量已經(jīng)達(dá)到10514套。11月,上海二手房創(chuàng)下今年以來(lái)單月成交量破萬(wàn)最快紀(jì)錄。

6、深圳11月新房成交環(huán)比大增

樓市新政以來(lái),購(gòu)房者積極入市,市場(chǎng)交易火熱勢(shì)頭持續(xù)。從深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)獲悉,截至11月11日,深圳新房住宅認(rèn)購(gòu)4612套,環(huán)比上漲26%;新房住宅網(wǎng)簽量達(dá)2878套,是10月同期的11倍。各類二手房完成過(guò)戶3076套,其中二手住宅過(guò)戶2696套,是10月同期的2.5倍左右,二手房交易量連續(xù)5周超2000套。

7、中指研究院:杭州10月二手房成交同環(huán)比增幅均在7成左右

據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè),10月杭州二手住宅成交7696套,環(huán)比增長(zhǎng)74.8%,同比增長(zhǎng)68.1%,1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)25.6%。價(jià)格方面,10月杭州二手住宅價(jià)格環(huán)比下跌0.65%,跌幅與上月基本持平。杭州二手房市場(chǎng)在經(jīng)歷連續(xù)兩個(gè)月降溫之后,10月在“新杭五條”等政策支持下熱度回歸,成交規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)超七成,但市場(chǎng)仍延續(xù)以價(jià)換量態(tài)勢(shì),二手房?jī)r(jià)格繼續(xù)下行。

8、中指研究院:南京10月二手住宅成交環(huán)比下降10.8%

據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè),10月,南京二手住宅成交6512套,環(huán)比下降10.8%,同比下降8.2%,1-10月累計(jì)同比下降5.3%。價(jià)格方面,10月南京二手住宅價(jià)格環(huán)比下跌1.00%,跌幅較上月小幅收窄。9月底以來(lái),在多項(xiàng)利好政策加持下,南京10月二手房帶看量和實(shí)時(shí)成交量有明顯增長(zhǎng),但受網(wǎng)簽滯后影響,網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)尚未有明顯體現(xiàn)。

 證 券 期貨 

1、10月上海地區(qū)機(jī)構(gòu)新增投資賬戶71萬(wàn)戶

根據(jù)上海市證券同業(yè)公會(huì)披露的最新數(shù)據(jù),今年10月,上海地區(qū)機(jī)構(gòu)新增投資賬戶71萬(wàn)戶,環(huán)比上升144.8%,期末戶數(shù)為3557萬(wàn)戶,其中機(jī)構(gòu)戶數(shù)為11.6萬(wàn)戶。A股交易量為9.6萬(wàn)億元,環(huán)比上升123.3%,占滬深交易總量的26.94%??蛻糍Y產(chǎn)方面,期末資產(chǎn)總額為11.99萬(wàn)億元,環(huán)比上升2.7%。兩融賬戶本月新增8570戶,環(huán)比上升240.3%,期末戶數(shù)為67.1萬(wàn)戶。金融產(chǎn)品保有量方面,公募基金累計(jì)保有量為2767億元,環(huán)比上升9.9%;私募基金累計(jì)保有量為587億元,環(huán)比上升10.1%。傭金率方面,A股平均傭金率為0.024%,環(huán)比下降0.4%。金融產(chǎn)品報(bào)備數(shù)本月新增21019次。

2、上市審核按下加速鍵

自6月三大交易所全面恢復(fù)IPO上市委審議后,11月IPO審核按下加速鍵。截至11月15日,滬深北三大交易所已經(jīng)安排9家IPO企業(yè)上會(huì)(含2家待上會(huì)),雖然11月僅僅過(guò)半,但該數(shù)量已令11月成為IPO恢復(fù)常態(tài)化審核后,上會(huì)企業(yè)數(shù)量最多的月份。具體來(lái)看,據(jù)記者統(tǒng)計(jì),從5月16日至11月15日,滬深北三大交易所共安排了29家企業(yè)上會(huì)。其中,北交所上會(huì)企業(yè)安排最多,達(dá)到了14家;其次是上交所,安排了9家,其中科創(chuàng)板安排6家、滬市主板安排了3家;深交所為6家,其中深市主板1家、創(chuàng)業(yè)板5家。

3、創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大

A股三大指數(shù)14日集體重挫,全市場(chǎng)超4800只個(gè)股飄綠。截止收盤,滬指跌1.73%,收?qǐng)?bào)3379.84點(diǎn);深證成指跌2.83%,收?qǐng)?bào)11037.78點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌3.40%,收?qǐng)?bào)2334.96點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到1.83萬(wàn)億元,較昨日縮量逾1700億。

4、逾1.8萬(wàn)億元 A股融資余額創(chuàng)9年多來(lái)新高

隨著股市行情的啟動(dòng),投資者加杠桿的熱情也在提升。數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日,滬深北三市融資融券余額達(dá)18462.35億元,連續(xù)7個(gè)交易日增加。其中,融資余額為18352.24億元,僅次于2015年高峰,創(chuàng)下9年多來(lái)的新高。與此同時(shí),場(chǎng)外配資也有所“冒頭”,業(yè)內(nèi)人士提示投資者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。(上證報(bào))

5、兩市融資余額8連升

截止11月13日,上交所融資余額報(bào)9482.26億元,較前一交易日增加33.98億元;深交所融資余額報(bào)8908.92億元,較前一交易日增加42.04億元;兩市合計(jì)1.84萬(wàn)億元,較前一交易日增加76.02億元。

6、北交所開(kāi)市上市公司數(shù)量增超200%

北交所開(kāi)市距今已過(guò)去三年,多項(xiàng)市場(chǎng)數(shù)據(jù)明顯提升。截至11月14日,北交所上市公司數(shù)量從最初的81家增至257家,漲幅超200%。同期,北交所上市公司的總市值也從最初的2886.94億元增至6694.95億元。

7、增持回購(gòu)貸款政策給力 公司熱情高漲行動(dòng)快

10月以來(lái),A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩走勢(shì),板塊輪動(dòng)效應(yīng)明顯。在此背景下,多家上市公司發(fā)布增持計(jì)劃,主要是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心,穩(wěn)定公司股價(jià),維護(hù)股東權(quán)益。10月以來(lái),共有60家A股上市公司公布了增持預(yù)案,其中51家披露了具體增持金額計(jì)劃。從擬增持金額上限來(lái)看,如所有上市公司均頂格增持,合計(jì)增持金額將超過(guò)180億元。

8、上海黃金交易所:關(guān)于做好近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知

上海黃金交易所表示,近期貴金屬價(jià)格持續(xù)大幅波動(dòng)。請(qǐng)各會(huì)員單位繼續(xù)做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,合理控制倉(cāng)位,理性投資。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、11月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)環(huán)比上升

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月上旬重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量188.2萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降0.1%,同比上升6.4%;粗鋼日均產(chǎn)量209.6萬(wàn)噸,旬環(huán)比上升0.1%,同比上升1.1%;鋼材日均產(chǎn)量195.3萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降7.8%,同比持平。11月上旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1366萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加2萬(wàn)噸,上升0.1%;比上月同旬減少107萬(wàn)噸,下降7.3%;比去年同旬減少103萬(wàn)噸,下降7.0%。

2、湖南、陜西等多地通知水泥價(jià)格上漲

中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息顯示,根據(jù)市場(chǎng)反饋,湖南地區(qū)受錯(cuò)峰停窯影響,庫(kù)存相對(duì)低位,各企業(yè)漲價(jià)意愿較強(qiáng)。各企業(yè)計(jì)劃15日起對(duì)長(zhǎng)株潭、郴州等地再次通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸。

3、超1億載重噸,我國(guó)單個(gè)船企交船總量創(chuàng)下新紀(jì)錄

從中國(guó)船舶集團(tuán)獲悉,由中國(guó)船舶上海外高橋造船建造的230萬(wàn)桶通用型海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪今天正式交付。至此,外高橋造船累計(jì)完工交付579艘(座)船舶和海工平臺(tái),共計(jì)100002587載重噸,成為我國(guó)首個(gè)完工總量突破1億載重噸的船企,創(chuàng)造了我國(guó)單個(gè)船企交船總量新紀(jì)錄。(央視新聞)

4、山西省現(xiàn)年內(nèi)第四起百億煤礦探礦權(quán)交易

據(jù)山西省自然資源網(wǎng)上交易平臺(tái)信息,忻州市屬國(guó)企山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)有限公司以160億元價(jià)格,成功拍下保德縣化樹(shù)塔區(qū)塊煤炭探礦權(quán)。此前,山西省今年已公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)出讓5宗煤炭探礦權(quán)和1宗鋁土礦采礦權(quán),預(yù)計(jì)新增煤炭產(chǎn)能2400萬(wàn)噸,同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收益約684.83億元。加上最新一宗交易,山西今年礦業(yè)權(quán)交易額已超800億元。

5、中國(guó)寶武進(jìn)入世界一流企業(yè)方陣

在11月7日舉辦的第七屆中國(guó)企業(yè)論壇上,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了11個(gè)行業(yè)世界一流企業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)該評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,中國(guó)寶武進(jìn)入世界一流企業(yè)方陣。

6、六安鋼鐵成功研發(fā)150-250mm特厚板

近日,六安鋼鐵控股集團(tuán)3500mm中厚板產(chǎn)線研發(fā)的150-250mm特厚板順利完成檢驗(yàn),板形、內(nèi)部質(zhì)量和表面質(zhì)量檢驗(yàn),均符合用戶質(zhì)量要求。這標(biāo)志著六安鋼鐵中厚板實(shí)現(xiàn)了更大厚度范圍的覆蓋,為公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)施差異化精品戰(zhàn)略再添新動(dòng)能。

7、安賽樂(lè)米塔爾津西新材料(常州)項(xiàng)目全面啟動(dòng)

11月12日,世界鋼鐵巨頭安賽樂(lè)米塔爾攜手中國(guó)東方,共同投資26億美元的NEMM新能源軟磁材料項(xiàng)目常州籌建啟動(dòng)會(huì)在江蘇常州召開(kāi)。這是繼11月6日,安賽樂(lè)米塔爾津西新材料(唐山)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后,集高科技、綠色、智能、數(shù)字化的新能源軟磁材料項(xiàng)目全面落地推進(jìn),進(jìn)入全面實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段。

8、酒鋼多項(xiàng)指標(biāo)在鋼鐵行業(yè)“對(duì)標(biāo)挖潛”活動(dòng)中名列前茅

近日,2024年鋼鐵行業(yè)“對(duì)標(biāo)挖潛”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議在酒鋼召開(kāi),會(huì)議評(píng)選出了鋼鐵行業(yè)2023年度“對(duì)標(biāo)挖潛”活動(dòng)中主要產(chǎn)品制造成本、加工成本及噸鋼材利潤(rùn)指標(biāo)表現(xiàn)突出的企業(yè),酒鋼多項(xiàng)指標(biāo)名列前茅。據(jù)悉,此次評(píng)選涵蓋多項(xiàng)制造成本、加工成本及噸鋼材利潤(rùn),共有70家大中型鋼鐵企業(yè)參與。2023年,70家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量為6.03億噸,約占重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量的71%,占全國(guó)鋼產(chǎn)量的59%。

9、太鋼成功試制大單重寬幅N06625鎳基合金熱卷

近日,太鋼集團(tuán)太鋼鑫海公司爐卷軋機(jī)產(chǎn)線成功下線N06625鎳基合金熱卷,單重超過(guò)14噸。這一創(chuàng)新成果標(biāo)志著太鋼625鎳基合金從冶煉到軋制的全流程貫通,這不僅是太鋼在高端金屬材料領(lǐng)域的又一次重大突破,也為中國(guó)在全球特種合金市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力增添了新的一筆。

10、2024年首鋼新能源汽車用軟磁材料用戶技術(shù)研討會(huì)召開(kāi)

11月12日,2024年首鋼新能源汽車用軟磁材料用戶技術(shù)研討會(huì)在蘇州召開(kāi),20SW1100Z、ESW1025R兩款新產(chǎn)品全球首發(fā),自粘結(jié)涂層等多項(xiàng)新技術(shù)發(fā)布。

11、沙鋼鑄軋薄帶高品質(zhì)硅鋼項(xiàng)目發(fā)力奪取全年勝

沙鋼鑄軋薄帶高品質(zhì)硅鋼項(xiàng)目共占地820畝,計(jì)劃增加產(chǎn)能200萬(wàn)噸硅鋼,分兩期建設(shè),其中一期計(jì)劃增加產(chǎn)能118萬(wàn)噸。項(xiàng)目建成后,沙鋼將實(shí)現(xiàn)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)品的全覆蓋,硅鋼的生產(chǎn)能力和裝備水平將躋身國(guó)內(nèi)第一方陣。經(jīng)歷全年不懈奮戰(zhàn),截止當(dāng)前,沙鋼硅鋼項(xiàng)目土建、鋼結(jié)構(gòu)施工已完成95%,電氣、管道、設(shè)備安裝工作已完成約65%,均按工程策劃正常推進(jìn)。

12、“河鋼造”助建國(guó)內(nèi)首個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)多能互補(bǔ)綜合能源基地

近日,河鋼集團(tuán)舞鋼公司一批高端風(fēng)電鋼板發(fā)往客戶,用于我國(guó)首個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)多能互補(bǔ)綜合能源基地華能隴東能源基地的重要組成部分——華能慶陽(yáng)風(fēng)光綜合新能源示范項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目所需全部高端風(fēng)電鋼板由舞鋼獨(dú)家供應(yīng)。

13、云南德勝釩鈦金屬生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全面投產(chǎn)

11月11日,中冶賽迪總承包建設(shè)的云南德勝釩鈦轉(zhuǎn)型升級(jí)改造釩鈦金屬生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目高爐成功點(diǎn)火,并于12日出鐵,標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)園鐵、鋼、軋全線投產(chǎn)。云南德勝釩鈦轉(zhuǎn)型升級(jí)改造釩鈦金屬生態(tài)產(chǎn)業(yè)園是中冶賽迪全流程總承包建設(shè)的又一現(xiàn)代化聯(lián)合鋼廠,走“綠色釩鈦為主導(dǎo),智慧鋼鐵協(xié)同發(fā)展”路線,重點(diǎn)發(fā)展綠色優(yōu)特鋼、釩鈦金屬深加工、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈,全力打造西部最具競(jìng)爭(zhēng)力的釩鈦金屬生態(tài)產(chǎn)業(yè)園。

14、普陽(yáng)鋼鐵硅鋼項(xiàng)目即將投產(chǎn)

位于邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的中普(邯鄲)電磁材料科技有限公司的新能源用電工鋼項(xiàng)目從立項(xiàng)到即將投產(chǎn),只用了不到五個(gè)月的時(shí)間,新能源用電工鋼將廣泛應(yīng)用于新能源汽車、風(fēng)電、光伏、高端家電等領(lǐng)域,預(yù)計(jì)年銷售收入160億元。

15、日照鋼鐵集團(tuán)在海南成立新公司

天眼查App顯示,近日,海南京華鋼鐵有限公司成立,法定代表人為孫少平,注冊(cè)資本1億人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍含煤炭及制品銷售、鍛件及粉末冶金制品銷售、電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售、非金屬礦及制品銷售、金屬材料銷售等。股東信息顯示,該公司由日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司全資持股。

16、阿根廷對(duì)華鋼輪轂啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

2024年11月12日,阿根廷經(jīng)濟(jì)部發(fā)布2024年第1178號(hào)公告稱,應(yīng)阿根廷企業(yè)DISTRIBUIDORA COMERSUR S.A.申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼輪轂(西班牙語(yǔ):ruedas de acero)啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品為用于公共汽車、卡車、拖車和半掛車,公稱直徑大于等于444.5毫米(17.5英寸)但不超過(guò)622.33(24.5英寸)毫米、公稱厚度大于等于152.4毫米(6英寸)的鋼制輪轂。涉案產(chǎn)品的南共市海關(guān)編碼為8708.70.90和8716.90.90。案件調(diào)查期間,暫不對(duì)涉案產(chǎn)品繼續(xù)征收反傾銷稅。公告自發(fā)布之日起生效。

17、哥倫比亞宣布對(duì)自中國(guó)進(jìn)口鋼型材啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

近日,哥倫比亞貿(mào)工旅游部在其官網(wǎng)發(fā)布2024年10月30日第326號(hào)決議,宣布將對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的非結(jié)構(gòu)性輕型建筑用合金和非合金鋼型材、鍍鋅板和鍍鋁鋼板(厚度不超過(guò)0.46毫米,未經(jīng)加工或冷加工)啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞稅號(hào)為7216.61.00.00,7216.91.00.00和7228.70.00.00。

18、美國(guó)對(duì)熱軋?zhí)间摪遄鞒龅谒拇坞p反日落復(fù)審終裁

2024年11月12日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸、印度、印度尼西亞、泰國(guó)和烏克蘭5國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的熱軋?zhí)间摪遄鞒龅谒拇畏磧A銷快速日落復(fù)審終裁:若取消現(xiàn)行反傾銷措施,將會(huì)導(dǎo)致中國(guó)大陸涉案產(chǎn)品以90.83%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、印度涉案產(chǎn)品以44.40%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、印度尼西亞涉案產(chǎn)品以47.86%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、泰國(guó)涉案產(chǎn)品以20.30%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、烏克蘭涉案產(chǎn)品以90.33%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)涉案產(chǎn)品以29.14%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。

19、澳大利亞對(duì)華鋁型材發(fā)起雙反日落復(fù)審調(diào)查

11月8日,澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2024/085號(hào)公告稱,應(yīng)澳大利亞國(guó)內(nèi)企業(yè)Capral Limited提交的申請(qǐng),對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋁型材(Aluminium Extrusions)發(fā)起第三次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。本案的傾銷調(diào)查期為2023年10月1日至2024年9月30日,損害調(diào)查期為自2020年10月1日至2024年9月30日。

20、美國(guó)對(duì)鋼制丙烷氣瓶作出第一次雙反日落復(fù)審終裁

2024年11月8日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和泰國(guó)的鋼制丙烷氣瓶作出第一次反傾銷快速日落復(fù)審終裁:若取消現(xiàn)行反傾銷措施,將會(huì)導(dǎo)致中國(guó)涉案產(chǎn)品以108.60%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、將會(huì)導(dǎo)致泰國(guó)涉案產(chǎn)品以10.77%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。2024年11月12日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼制丙烷氣瓶作出第一次反補(bǔ)貼快速日落復(fù)審終裁,裁定若取消本案的反補(bǔ)貼稅,將導(dǎo)致中國(guó)涉案產(chǎn)品的補(bǔ)貼以37.91%—142.37%的稅率繼續(xù)或再度發(fā)生。

21、英國(guó)政府宣布將通過(guò)立法 禁止新的煤礦開(kāi)采

當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日,英國(guó)首相府稱,英國(guó)將盡快通過(guò)立法,限制發(fā)放新的煤礦開(kāi)采許可證,禁止新的煤礦開(kāi)采項(xiàng)目。此次舉措是英國(guó)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、減少碳排放行動(dòng)的一部分,旨在應(yīng)對(duì)氣候變化,助力控制全球氣溫升高保持在1.5℃以內(nèi)。今年,英國(guó)關(guān)閉了最后一座燃煤電站。英國(guó)能源大臣表示,煤炭開(kāi)采為英國(guó)提供了140多年的能源,但現(xiàn)在是時(shí)候迎接清潔能源時(shí)代的到來(lái)。(央視新聞)

22、周四LME金屬期貨收盤多數(shù)下跌

LME期銅收跌57美元,報(bào)8990美元/噸。LME期鋁收跌14美元,報(bào)2516美元/噸。LME期鋅收跌38美元,報(bào)2942美元/噸。LME期鉛收跌48美元,報(bào)1960美元/噸。LME期鎳收跌111美元,報(bào)15619美元/噸。LME期錫收跌731美元,報(bào)28932美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)24300美元/噸。

23、周四夜盤期貨主力合約跌多漲少

丁二烯橡膠、玻璃跌超2%,焦炭、純堿、20號(hào)膠(NR)、焦煤、豆粕、豆二跌超1%。漲幅方面,燃料油、棕櫚油、低硫燃料油(LU)漲超1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.12%,滬銅收平,滬鋁收漲0.48%,滬鋅收跌0.26%,滬鉛收跌1.35%,滬鎳收跌1.25%,滬錫收跌1.11%。氧化鋁夜盤收漲0.02%。不銹鋼夜盤收跌0.15%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3379.8459.44-1.73%

深證成指

11037.78

321.51

-2.83%

創(chuàng)業(yè)板指

2334.96

82.29

-3.40%

道瓊斯

43750.86207.33-0.47%

納斯達(dá)克

19107.65123.08-0.64%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

8071.1940.86+0.51%

德國(guó)DAX30指數(shù)

19263.70260.59+1.37%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7311.8094.97+1.32%

美元指數(shù)

106.890.41+0.39%

美元兌人民幣

7.25310.0101+0.14%

Shibor利率

1.456%

-0.90Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

——



NYMEX原油

68.580.15+0.22%

BDI指數(shù)

169262+3.80%

LMES銅3

902416.50+0.18%
唐山普碳鋼坯308020-0.65%

螺紋2501

329531-0.93%

熱卷2501

346632-0.91%

鐵礦2501

7527.50-0.99%

焦煤2501

126314.50-1.14%

焦炭2501

189229.50-1.54%

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