宏觀數(shù)據(jù)
5月13日行業(yè)要聞早餐
2025年05月13日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、世貿(mào)組織歡迎中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得積極成果
當?shù)貢r間5月11日,世界貿(mào)易組織總干事伊維拉發(fā)表聲明。伊維拉在聲明中稱:“我非常高興看到中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得的積極成果。會談標志著向前邁出了重要一步,我們希望這預示著美好的未來。在當前全球緊張的局勢下,這一進展不僅對中美兩國非常重要,而且對世界其他國家,包括最脆弱的經(jīng)濟體,也至關重要?!保ㄑ胍曅侣劊?/span>
2、古特雷斯歡迎中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得積極成果
當?shù)貢r間5月12日,聯(lián)合國秘書長發(fā)言人迪雅里克在回答央視記者提問時表示,聯(lián)合國秘書長古特雷斯歡迎中美雙方在日內(nèi)瓦的會談成果。迪雅里克表示,聯(lián)合國歡迎中美兩國在瑞士舉行的關于貿(mào)易的直接對話,這對世界經(jīng)濟來說是非常積極的信號。迪雅里克強調(diào),貿(mào)易戰(zhàn)不能升級,各方需要對話。迪雅里克重申,古特雷斯明確表示沒有人會在貿(mào)易戰(zhàn)中獲勝,“脫鉤”的概念是讓他非常擔憂的議題之一,在多個場合都對此表達過關切。所以,這毫無疑問是一個好的開端。(央視新聞)
3、歐盟歡迎中美經(jīng)貿(mào)高層會談達成重要共識
對于中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實質(zhì)性進展,達成重要共識,歐盟委員會發(fā)言人奧洛夫·吉爾12日說,歐盟方面對此表示歡迎。歐盟希望降低貿(mào)易壁壘,歡迎有助于全球供應鏈良好運轉(zhuǎn)的舉措,歡迎支持全球貿(mào)易投資穩(wěn)定性和可預測性的舉措。(央視新聞)
4、美國4月關稅收入激增 特朗普貿(mào)易新政效果顯現(xiàn)
美國4月關稅收入激增,這有助于抑制預算赤字的進一步擴大。但由于美國總統(tǒng)特朗普尋求與被征收關稅的國家達成貿(mào)易協(xié)議,未來的關稅收入可能會減少。美國財政部的數(shù)據(jù)顯示,4月關稅收入為160億美元,較去年同期激增90億美元,增幅達130%。根據(jù)匯總的數(shù)據(jù),這是至少十年來的單月最高關稅收入紀錄。一位財政部官員表示,這一增長反映了特朗普政府上調(diào)關稅的影響。特朗普4月2日宣布對數(shù)十個國家征收“對等”關稅。他還在“解放日”引入了新的10%的基準關稅。
5、歐元區(qū)財長會討論國際形勢及應對美國關稅政策
歐元區(qū)成員國財長會當?shù)貢r間5月12日在比利時布魯塞爾舉行。歐盟委員會執(zhí)行副主席兼貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯在會議結(jié)束后的新聞發(fā)布會上表示,此次會議重點討論了國際形勢以及美國關稅對歐盟、美國和全球經(jīng)濟的宏觀影響。東布羅夫斯基斯重申,歐盟將繼續(xù)致力于與美國通過談判找到解決方案,同時推進與各成員國的合作,以便在必要時制定可能的應對措施。
6、歐洲多國發(fā)表聯(lián)合聲明 支持烏克蘭30天停火呼吁
當?shù)貢r間12日,據(jù)英國政府消息,英國、法國、德國、意大利、波蘭、西班牙等國外交部長和歐盟高級代表在倫敦進行會晤,就烏克蘭問題和加強區(qū)域防務合作進行會談。會后,與會國發(fā)布聯(lián)合聲明稱,“與會各國將與烏克蘭一道,呼吁立即、全面、無條件地?;?0天,為關于公正、全面和持久和平的談判創(chuàng)造空間。”(央視新聞)
7、石破茂:日本將采取“萬全之策”應對美國關稅措施
日本首相石破茂12日在談及美國關稅措施對日本汽車等產(chǎn)業(yè)的影響時表示,日方將采取“萬全之策”應對美方關稅,如有必要將毫不猶豫采取額外措施。據(jù)日本媒體報道,石破茂當天在日本眾議院預算委員會會議上說,不能接受在不包含汽車領域的情況下與美方達成協(xié)議,也不會為了汽車產(chǎn)業(yè)而犧牲農(nóng)業(yè)、以擴大進口美國大米作為談判籌碼。石破茂當天還在自民黨會議上表示,希望日美關稅談判能在確保日本國家利益的基礎上取得成果。日美目前已舉行兩輪關稅談判,日方持續(xù)要求美方重新審視關稅措施,但美方一直堅持不能在汽車、鋼鐵等產(chǎn)品上給予日本“特殊待遇”。(新華社)
8、報告顯示中企2024年在德國投資項目數(shù)穩(wěn)居前三
德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署12日發(fā)布的《2024年外國企業(yè)在德國投資報告》顯示,中國企業(yè)去年在德投資熱度不減,項目數(shù)量達199個。報告顯示,2024年共有1724個外國投資項目落戶德國,同比微降2%。其中,中國投資項目數(shù)量基本與2023年持平,保持第三位,僅略低于美國和瑞士。報告說,中企去年在可再生能源領域繼續(xù)保持活躍,項目數(shù)達31個;電子和自動化、交通與物流也是主要投資領域。從業(yè)務類型看,約四分之一投資項目涉及生產(chǎn)與研發(fā)。(新華社)
9、中國稀土出口管制還在繼續(xù)
近日,中國開展了打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項行動,近期還將組織一系列行動,而此前實施出口管制的中重稀土就包含在其中。此前美國研究機構(gòu)就發(fā)出過擔憂,中國的稀土管制使美國無力填補稀土缺口,畢竟當下超九成的稀土都要由中國進行冶煉加工。(玉淵譚天)
10、調(diào)查顯示今年4月日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量再超800家
日本調(diào)查公司帝國數(shù)據(jù)銀行當?shù)貢r間5月12日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年4月,日本國內(nèi)破產(chǎn)企業(yè)(負債額1000萬日元以上)數(shù)量達826家。據(jù)該機構(gòu)統(tǒng)計,上一次日本4月國內(nèi)破產(chǎn)企業(yè)超過800家,是11年前。該調(diào)查機構(gòu)稱,物價高漲和人手不足是企業(yè)破產(chǎn)的主要原因。
11、4月日本海外股票購買量創(chuàng)20年新高
日本財務省周一公布的數(shù)據(jù)顯示,日本投資者凈買入了 3.27 萬億日元(223.7 億美元)的海外股票,這是至少自 2005 年以來單月凈買入額最高的一次。與此同時,他們從外國債券中撤出了 1.08 萬億日元。
12、俄羅斯石油產(chǎn)量將持續(xù)恢復至1080萬桶/日
俄羅斯副總理諾瓦克在5月12日發(fā)表在能源政策雜志上的一篇文章中表示,由于全球需求增長、國內(nèi)投資和稅收變化,俄羅斯有望在不久的將來將其石油產(chǎn)量持續(xù)提高至1080萬桶/日。諾瓦克表示,俄羅斯是歐佩克+集團的成員,由此產(chǎn)生的對其產(chǎn)量的配額限制,已在穩(wěn)定的油價和更高的石油收益中得到了證明。他表示,隨著需求的增長,到2050年,歐佩克+國家在全球石油市場的份額將從49%增加到52%。
13、期貨市場押注美聯(lián)儲短期內(nèi)不會降息
從聯(lián)邦基金利率期貨來看,對經(jīng)濟的擔憂已經(jīng)較特朗普“解放日”大大降低。一個月前,期貨市場上的押注反映出,美聯(lián)儲在今年上半年維持利率穩(wěn)定的可能性只有五分之一,交易員認為貿(mào)易政策混亂將削弱經(jīng)濟,迫使美聯(lián)儲以寬松政策作為回應?,F(xiàn)在,期貨市場認為6月底前不會降息的可能性約為90%。
14、國際油價結(jié)算價漲超1.5%
截至當天收盤,紐約商品交易所6月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲93美分,收于每桶61.95美元,漲幅為1.52%;7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.05美元,收于每桶64.96美元,漲幅為1.64%。
15、金價下跌約2.7%,一度逼近3200美元
周一紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金下跌2.69%,報3235.37美元/盎司,全天處于下跌狀態(tài)。COMEX黃金期貨跌2.76%,報3240.10美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀跌0.43%,報32.5880美元/盎司。COMEX白銀期貨跌0.42%,報32.775美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.47%,報4.6320美元/磅。
16、美股周一大幅收高
中美兩國經(jīng)過周末談判后同意臨時性大幅降低關稅,提高了市場對貿(mào)易戰(zhàn)局勢緩從而避免經(jīng)濟陷入衰退的希望。本周市場關注CPI與PPI等通脹數(shù)據(jù)。道指漲1160.72點,漲幅為2.81%,報42410.10點;納指漲779.43點,漲幅為4.35%,報18708.34點;標普500指數(shù)漲184.28點,漲幅為3.26%,報5844.19點。
17、日產(chǎn)大幅重組,裁員人數(shù)翻倍至兩萬人
日產(chǎn)汽車將裁員約 2 萬人,占其員工總數(shù)的 15%,這是其業(yè)務重組計劃的一部分,裁員人數(shù)超過了此前宣布的 9000 人。該公司正面臨嚴重的財務困境,包括預計在截至 2025 年 3 月的財年凈虧損高達 7500 億日元,以及不斷增加的債務負擔,今年有 16 億美元債務到期,2026 年到期債務為 56 億美元。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、商務部新聞發(fā)言人就中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明發(fā)表談話
商務部新聞發(fā)言人就中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明發(fā)表談話, 本次中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實質(zhì)性進展,大幅降低雙邊關稅水平,美方取消了共計91%的加征關稅,中方相應取消了91%的反制關稅;美方暫停實施24%的“對等關稅”,中方也相應暫停實施24%的反制關稅。這一舉措符合兩國生產(chǎn)者和消費者的期待,也符合兩國利益和世界共同利益。希望美方以這次會談為基礎,與中方繼續(xù)相向而行,徹底糾正單邊加稅的錯誤做法,不斷加強互利合作,維護中美經(jīng)貿(mào)關系健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展,共同為世界經(jīng)濟注入更多確定性和穩(wěn)定性。(商務部)
2、商務部召開外貿(mào)企業(yè)圓桌會
5月12日,商務部部長王文濤主持召開外貿(mào)企業(yè)圓桌會。12家外貿(mào)企業(yè)、6家進出口商會代表及中國宏觀經(jīng)濟研究院有關專家參會,就當前外貿(mào)形勢、支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展等議題進行交流。商務部國際貿(mào)易談判副代表李詠箑出席會議。王文濤表示,黨中央高度重視外貿(mào)工作。今年以來,外部沖擊影響加大,外貿(mào)形勢非常復雜嚴峻,但我國外貿(mào)運行總體平穩(wěn),展現(xiàn)出較強韌性。面對美方無端對我產(chǎn)品全面加征高額關稅的行為,中方堅決采取反制措施,維護了自身利益和國際公平正義,贏得了國際尊重。近日,中美經(jīng)貿(mào)高層會談達成重要共識,并取得實質(zhì)性進展,為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創(chuàng)造了條件。下一步,商務部將認真貫徹落實黨中央決策部署,統(tǒng)籌國內(nèi)經(jīng)濟工作和國際經(jīng)貿(mào)斗爭,立足商務工作“三個重要”定位,會同相關部門,全力為外貿(mào)企業(yè)紓困解難,提供更多支持,幫助外貿(mào)企業(yè)開拓市場,促進外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展。
3、年內(nèi)超40家銀行“消失”
近日,多家上市銀行及地方農(nóng)商行發(fā)布收購村鎮(zhèn)銀行的有關公告,這意味著又有一批村鎮(zhèn)銀行因吸收合并而走向終局。數(shù)據(jù)顯示,2024年,有將近100家村鎮(zhèn)銀行解散。2025年以來,這一進程仍在加速,一季度已有超過40家銀行退出市場,而村鎮(zhèn)銀行占比較大。今年,金融監(jiān)管部門將“加快推進中小金融機構(gòu)改革化險”作為年度首要重點目標,而“兼并重組、減量提質(zhì)”則是中小銀行改革的重要思路。(證券時報)
4、長江干線上中下游航行規(guī)則實現(xiàn)統(tǒng)一
據(jù)交通運輸部長江海事局消息,為破解長期存在的長江航線分段管理難題,新編制的《長江干線安徽至四川段船舶航行規(guī)則》12日12時起正式實施。新規(guī)則與現(xiàn)行的《長江江蘇段船舶定線制規(guī)定》無縫銜接,歷史性地實現(xiàn)了長江干線上中下游航行規(guī)則的統(tǒng)一。
5、全國汽車以舊換新補貼申請量突破1000萬份
商務部數(shù)據(jù)顯示,截至5月11日,2025年汽車以舊換新補貼申請量達322.5萬份,其中汽車報廢更新103.5萬份,置換更新219萬份。自2024年汽車以舊換新政策實施以來,累計補貼申請量已突破1000萬份。汽車以舊換新政策有效促進汽車消費持續(xù)回升。1—4月,國內(nèi)乘用車零售量687.2萬輛,同比增長7.9%。今年汽車以舊換新中,新能源汽車占比超53%。1—4月,新能源乘用車累計零售332.4萬輛,同比增長35.7%,市場滲透率達48.4%,比2024年全年提升0.8個百分點。(央視財經(jīng))
6、挖掘機4月銷量同比增17.6%
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2025年4月,挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機22142臺,同比增長17.6%。其中國內(nèi)銷量12547臺,同比增長16.4%;出口量9595臺,同比增長19.3%。銷售電動挖掘機25臺。2025年前4個月,挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機83514臺,同比增長21.4%;其中國內(nèi)銷量49109臺,同比增長31.9%;出口34405臺,同比增長9.02%。4月,挖掘機國內(nèi)銷量增速放緩,同比增幅較上月收窄了12.1個百分點;出口量大幅增長,同比增幅創(chuàng)2023年5月以來新高,較上月擴大了16.43個百分點。
7、3月國內(nèi)市場手機出貨量2276.5萬部
中國信通院數(shù)據(jù)顯示,3月國內(nèi)市場手機出貨量2276.5萬部,同比增長6.5%,其中,5G手機1942.4萬部,同比增長9.5%,占同期手機出貨量的85.3%。2025年1~3月,國內(nèi)市場手機出貨量6967萬部,同比增長3.3%,其中,5G手機6104.3萬部,同比增長8.2%,占同期手機出貨量的87.6%。
8、前4月我國汽車產(chǎn)銷量首次雙超千萬輛
中國汽車工業(yè)協(xié)會12日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,我國汽車產(chǎn)銷量歷史上首次雙雙突破1000萬輛。據(jù)統(tǒng)計,今年1至4月份,我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1017.5萬輛和1006萬輛,同比分別增長12.9%和10.8%。其中,新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛,同比分別增長48.3%和46.2%,新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.7%。在出口方面,今年1至4月份,汽車出口193.7萬輛,同比增長6%。其中新能源汽車出口64.2萬輛,同比增長52.6%。
9、一季度廣東新設外資企業(yè)5922家
在廣東省政府新聞辦舉行的《廣東省進一步激發(fā)市場主體活力加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的若干措施》新聞發(fā)布會上,廣東省商務廳廳長張勁松介紹,今年以來,廣東省實際使用外資呈現(xiàn)回穩(wěn)向好的勢頭。一季度全省新設外資企業(yè)5922家、增長16.9%,實際使用外資357.6億元,增速好于全國平均水平和主要經(jīng)濟大省。
10、多地年度住房發(fā)展計劃出爐
記者梳理發(fā)現(xiàn),縮量提質(zhì)是各地今年住房用地尤其是商品住房供應的重要特征,與去年相比,今年各地商品住房用地供應規(guī)模有不同程度縮減。另外,各地保障性住房籌建規(guī)模整體也有所下降,收購存量商品房用作保障性住房成為重要方向。各地持續(xù)完善住房保障體系建設,在穩(wěn)妥推進配售型保障性住房籌建的同時,繼續(xù)發(fā)力保障性租賃住房建設,著力構(gòu)建多層次、差異化的住房保障體系。
11、中指研究院:4月50城住宅平均租金環(huán)比小幅下跌
中指研究院的最新數(shù)據(jù)顯示,4月住房租賃行業(yè)進入淡季,租房需求回落,重點城市住宅平均租金小幅下跌。全國50個城市住宅平均租金為35.2元/平方米/月,環(huán)比下跌0.32%,跌幅較3月擴大0.27個百分點;同比下跌3.40%,跌幅與3月持平。
12、長和發(fā)布聲明回應港口交易
5月12日,長和公告稱,原本計劃在5月22日股東周年大會上講述港口交易的情況,但鑒于近日不斷有股東及傳媒查詢,集團現(xiàn)作出以下回應:長江和記實業(yè)有限公司特此聲明,此交易絕不可能在任何不合法或不合規(guī)的情況下進行。有關條文已于2025年3月4日的公告中說明:“交易之完成取決于一系列條件的達成,包括法律和監(jiān)管部門之同意及批準、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批準以及最終文件中約定的其他適當及常規(guī)條件?!?/span>
證 券 期貨
1、收評:指數(shù)放量反彈創(chuàng)指大漲2.63%
5月12日消息,兩市放量反彈,創(chuàng)指收盤大漲超2%。總體來看,個股呈普漲態(tài)勢,上漲個股超4000只。截止收盤,滬指漲0.82%,收報3369.24點;深證成指漲1.72%,收報10301.16點;創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%,收報2064.71點。滬深兩市成交額達到13084億,較上個交易日放量1164億。
2、預計今年新股發(fā)行數(shù)量和融資規(guī)模穩(wěn)中有升
數(shù)據(jù)顯示,與今年前兩個月相比,3月以來新股發(fā)行市場出現(xiàn)回暖。業(yè)內(nèi)預計今年新股發(fā)行數(shù)量及融資規(guī)模將穩(wěn)中有升。Wind數(shù)據(jù)顯示,按上市日統(tǒng)計,今年以來37只新股首發(fā)募資近250億元,其中3月與4月的新股發(fā)行數(shù)量與規(guī)模均略有增長:3月14家A股公司IPO,合計募資92.18億元;4月10家公司IPO募資82.69億元。
3、12家券商齊發(fā)科創(chuàng)債,規(guī)模約177億元
近日,科創(chuàng)債發(fā)行主體范圍擴大后,多家券商積極響應。據(jù)上交所和深交所官網(wǎng),截至12日,共有12家券商披露了公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的公告,累計發(fā)行規(guī)模約177億元。
4、私募機構(gòu)風險偏好不降反升
4月,盡管A股的震蕩頗為劇烈,但伴隨著國內(nèi)政策加碼預期增強,私募機構(gòu)的風險偏好反而出現(xiàn)了上升。當月,有974只私募產(chǎn)品的凈值創(chuàng)下歷史新高;證券類私募產(chǎn)品合計備案1170只,連續(xù)3個月增長。(證券時報)
5、發(fā)行市場回暖 百億級私募陣營擴容
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至5月12日,百億級私募數(shù)量達87家,相比于3月底增加3家。據(jù)悉,今年以來百億級私募持續(xù)擴容,主要是發(fā)行市場逐步回暖,頭部私募“組團”備案新產(chǎn)品。具體來看,二季度以來,共計4家私募退出百億元陣營,7家私募挺進頭部梯隊,其中上海睿量私募、君之健投資和珠海寬德為新晉百億級私募,而紅籌投資、遂玖私募、頑巖資產(chǎn)和銳天投資則重返百億元陣營。分類型來看,截至5月12日,主觀百億級私募數(shù)量增至41家,占比達47.13%;百億級量化私募共計38家,占比為43.68%。(上證報)
6、上期所4月處理異常交易行為45起
為切實強化風險防范,加強一線監(jiān)管,規(guī)范期貨交易行為,保障期貨市場參與者的合法權(quán)益,上期所持續(xù)開展自律監(jiān)管工作,4月處理異常交易行為45起。其中,自成交超限30起,頻繁報撤單超限14起,日內(nèi)開倉量超限1起。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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